十萬大山百萬妖，萬妖森林是人類的禁地，這裡有很多奇怪的傳說，傳說萬妖森林裡有個萬妖世界，這裡有着無計其數的妖獸，很多妖都已經化形，像人類一樣生活着。萬妖森林是人族的禁地，而萬妖森林邊緣有個臭名昭著的惡羅城，惡羅城位於惡羅谷，這裡聚集了天下最多的惡人，惡魔谷因此而聞名世界。

惡羅谷十大谷主無一不是臭名昭著的惡人，聞名天下，少有人敢惹。惡魔穀穀主惡魔老人王天德，更是惡人中的惡人，無人知道他多大歲數，也無人知道他本事多大，只知道深不可測，曾經與天下第一人天機老人大戰一個月全身而退，有曾經在天機老人組織的天下盟高手圍攻惡羅城堅守三年而不敗，天下盟無果而退。惡魔老人是惡羅城的守護者，是惡人谷的神一樣的存在，正因為如此，惡人谷在近千年沒有受到一點騷擾，這裡成了惡人的天堂，走投無路的惡人們紛紛來投，惡魔谷的名聲也越來越大。

故事就是從這裡開始的，一個胖子的到來，打破了這裡的平靜，更令人匪夷所思的胖子是從石頭蹦出來的……