大周顯德六年，世祖北伐契丹，四十二天收復三關三州十七縣。忽重病，居於寧州。契丹竊訊，以皮室軍襲大營，遇伏，大敗。繼而周軍各部奮擊，銜尾追殺數百里。契丹諸軍皆潰，橫屍塞路。周軍順勢取幽、檀、武、儒、順、薊等州。

時世祖病重，太宗十五歲，為燕國公，隨在軍中。危急之時，收諸軍之心，以世祖病訊誘敵，大勝。

大軍凱旋迴汴梁，世祖立符氏為後，封太宗為燕王，特進左衛上將軍，領開封府尹。六月十九日，世祖駕崩，上謚曰睿武孝文皇帝，號世祖，十一月，葬於新鄭陵上村，曰孝陵，以貞惠皇后劉氏附焉。六月二十九日，太宗即位，改元神武。

周太宗皇帝以十五歲沖齡，奮鞭天下。十一年間，先滅北漢，後南取荊湖，西收蜀地。繼而七年四次北伐，滅契丹，盡復前唐安東都護府、松漠都督府、渤海都督府、黑水都督府、定襄都督府、雲中都督府舊地，設遼東、黑水、陰山三道二十九州十九軍鎮。

神武十三年，南滅南漢、南唐，一統天下。

神武十五年，遷都燕州，改京兆府，以為京師；改遼陽府為順天府，以為東都，改開封為中都留後；改金陵為應天府，以為南都；改長安為承天府，以為西都；改契丹舊地饒州為奉天府，以為北都。

神武十七年，復前唐河西隴右之地，神武二十年，復高昌，神武二十二年，漠北、金山諸部皆遣使上表，尊為天可汗，神武二十四年，發漠北金山十三萬騎，匯隴右道軍，同征前唐安西舊地，盡復蔥嶺以東、熱海以東諸地，設蔥嶺、安西、金山、北海四道四十七州十三軍鎮。神武二十六年，京兆府城成。

神武三十年，改政制，中樞復三省六部，地方分三十六省，四百五十九州一百六十軍鎮，兩千九百縣。

太宗崩於神武五十二年三月初四，上謚曰聖德神武宣仁皇帝，號太宗，九月，葬於京西昌平州天壽山東麓，曰昭陵。睿宗即位。繼而傳二十五帝，至孝宗。時漠北室韋諸部崛起，吞侵北海、金山兩行省，虜酋泰木爾稱汗，揮師南下，互戰數年，各有勝負。後二十餘年，室韋兵鋒轉西，泰木爾先親征，後遣諸子領軍西征，盡取蔥嶺、金山、北海以西諸地，縱橫萬里。

泰木爾亡，幼子博帖爾繼位，再南下攻周。苦戰十餘年，大周盡失京兆府、北都、東都，陰山、黑水、遼東、隴右、安西、蔥嶺以及淮河以北中原諸地，遷都金陵，相持於淮河、秦嶺一線。

再十五年，博帖爾亡，室韋諸宗王爭位，國內大亂。大周奮起北伐，征戰二十餘年，復中原、京兆府、北都、東都、隴右、陰山、遼東、黑水。此後大周室韋在蔥嶺、安西、北海、金山等地互戰百餘年，皆力竭。政同四年，兩國休戰，以蔥嶺、熱海、葉爾石河為界，以東為大周，以西為室韋。

及兩年，室韋諸王爭位，互戰數年，後裂為四大金帳汗國。大周則國窮民疲，內亂眾起，席捲二十餘省二百六十州。未及五年，亂軍陷京師，思宗自縊，宗室亡於亂軍中不計其數。

大秦太祖時為周室駙馬，封秦王，授應天府尹，兼寧國節度使，領江南諸軍兵馬都統制。率師勤王，至嶺東東德州，聞京師城破，周室皆陷，伏地慟哭，全軍縞素，遍置白旗，繼而北上。大敗亂軍，復京師。

然歷戰亂百年，周室多喪亡，氣運已盡，自太祖世祖立國，太宗奮起，至思宗，傳三十一帝，國祚五百一十二年。

復京師後六年，四方平定，各地及眾臣諸軍三次上表，勸太祖進皇帝位。太祖順天意民心，於京師登基，國號秦，建元洪元，大封開國勛臣，冊四王八公十二侯，立柴氏為後，世子封安王，進上將軍，領京兆府尹。

大秦太祖在位十一年，六十一歲駕崩，安王即位（前周思宗之妹，樂安長公主所生長子），建元弘同，在位二十六年，六十五歲駕崩。皇長子豫王即位，建元成德，在位二十五年，禪位皇二子忠孝王。今上即位，尊成德帝為太上皇，移居大明宮，建元隆慶。

故事發生在隆慶二年，公元1541年。