對於的到來，蔣介石心中還是很得意的。他在8月30日的日記中寫道：“果應召來渝，此雖威德所致，而實上帝所賜也。”

9月3日，經過幾天的交換意見之後，共方向國方正式提交了11

條談判要點。其中包括擁護三民主義、擁護蔣主席的領導地位、懲治漢jiān、停止武裝衝突、承認各黨派合法地位等等。而最關鍵的問題在於政權和軍隊。

談判要點的實質就是解放區政權和人民軍隊的整編問題。在解放區問題上，提出由人擔任山西、山東等五省解放區所在地的省主席，擔任解放區廣為分布的廣東、湖北等六省的副主席，以及北平、天津、青島、上海四個特別市的副市長：而國民黨則只允許參加政府，各解放區官員都需要國民黨認可才能繼續留任。軍隊問題上，提出將人民軍隊整編成16個軍98個師：而國民黨堅持最多只允許保留12個師。

雙方的期望值，相差十萬八千里。

看過方面的這份方案後，蔣介石對國方代表王世傑、張治中等人說：“代表昨日提出之方案，實無一駁之價值。”在他看來，只有“實行三民主義”和，“擁護蔣主席之領導地位”這兩條才具有誠意，其他各條“在內容與精神上與此完全矛盾”。

其實，在籌備這次和談時是做了相當大讓步的。在1945

年9月4日雙方的“第一次談話紀錄”中記錄著這樣一段話，周恩來對國方代表邵力子說：“認為聯合政府既不能做到，故此次並不提出1

而只要求各黨派參加政府………………”

周恩來此處提到的“聯合政府”問題”實是一樁公案。

1944年11月，當時擔任美國總統私人代表的赫爾利自告奮勇到延安調停國共矛盾。剛剛上任的赫爾利信心滿滿，認為自己一定能做成這個和事老。

在與赫爾利談判時，領導人提出了五點協定草案，其核心問題就是把國民政府改組為包括各黨派在內的聯合政府，並提出各黨派享有平等地位。赫爾利覺得的提山艮公平，沒有什麼不合理，便欣然同意了。

可當赫爾利拿着協議，興沖沖返回重慶時，卻被蔣介石兜頭潑了一盆涼水。蔣介石明確表示”國民黨絕不可能與相提並論，聯合政府云云更是休想，接受這個協議就意味着國民黨的徹底失敗，必然導致控制政府。

在蔣介石的頭腦中根本沒有，“多黨”的櫞念，更不可能承認聯合政府，他能接受的最大限度是人來國民政府中，“做官”而已…………，到重慶後，首先要考慮的問題是工作與安全。關於住處，一下飛機，周至柔就說已為他準備了接待美國客人的招待所，說是地方好，設備全。笑笑說道：“我是中國人，不是美國人，不住美國人的招待所。”

張治中在汽車旁對說道：，“已為您準備了市郊黃山和山洞林園兩處，任您選擇。”未置可否。在這方面，操心最多的是周恩來。他原來設想讓以紅岩八路軍辦事處做起居、工作、活動的中心，但一住下來就感到不合適。紅岩不僅地方較偏，且路不好走，上下山石階太多，周圍又特務密布，對來客不方便，對也不安全。至於曾家岩50號他自己的住處，地點較好，但地方狹小局促”且二樓是國民黨人居住。惟一比較合適的是張治中官邸上清寺桂園中山四路十八號。那裡的房舍雖不大，設備也一般，但還合用，而且距離曾家岩50號，大家習慣稱，“周公館”“和紅岩新村都不遠，又在馬路旁邊，地點適中，汽車進出也很方便。周一開口，張治中慨然答應，全家搬到復興關中訓團內一所狹小破舊的平房裡。於是，就以桂園作為會客、工作、休息之所。每日上午由紅岩來，下午會客，晚上回紅岩睡覺。

重慶談判期間，等領導人在張治中的寓所桂園下榻，頻頻與各黨派領導人和各界民主人士廣泛交談，交換意見。

房子不大，一樓一底。樓下是會客室、餐廳、備餐間、秘書室、

副官室、盥洗室。樓上是卧室，大小五六間，張一家十來口，也夠擁擠的。樓南是個院子，院子東面是大門口，傳達室、汽車間各一。院子西面是警衛員室，經常住着一個手槍班。樓房北面是一排平房，包括廚師和工作人員住房。院子的四周是竹子編的圍牆，很不嚴宴。

值得一提的是客廳，它是《雙十協定》的產生地，是名流彙集、高談闊論的場所。那是一間約二十多平米的長方形房子，周圍擺上樸素的沙發，只能坐十來個人。東面、南面是窗子，外層是百葉窗，裡層是玻璃窗。牆角處擺上兩三盆花草，什麼古董擺設都沒有。南牆懸掛着別中山先生手書，“天下為公”的橫幅，字體雄渾，筆力道勁。東牆懸掛蔣介石手書的戚繼光語錄：，“若謂戰無不勝，固屬欺人之談，然勁敵從來未嘗不悔…………”

西牆是女畫家紅薇老人畫的一幅花卉。北牆是《秦淮夜泊圖》，是一位八十七歲高齡畫家的作品，上題七絕一首：春風吹夢到天涯，人在天涯夢在家，夢到秦淮秋月夜，系船水閣聽琵琶。

這些字畫，體現了當時主人的身份、思想和性格。

住桂園，安全是個首要問題，最操心的是周恩來。他不僅對的睡床、坐椅、房子逐一仔細檢查，而且對警衛工作親自布置。

從延安帶來一位顏太龍同志，龍飛虎原在重慶”加上陳龍共三人，力量是單薄些。開始，張治中對周恩來說：政治部有警衛營大多是我家鄉的子弟兵，我準備用他們來擔任警衛工作。”

周恩來考慮再三，認為當時重慶十分複雜，散兵游勇多，前線下來傷兵多，袍哥幫口多，一般警衛管不了他們。兩人商量結果決定派憲兵擔任。張治中和憲兵司令張鎮一談就解決了。

桂園小客廳，在這裡接待客人在四十三天的談判中，除了頭尾三天在林園外，其餘全在桂園。早上點由紅岩村來，晚上回紅岩村歇。白天工作和休息在樓上，會客在樓下。有時談判也在會客室內進行，不少次還進行到深夜。所以當時的桂園既是在重慶活動的中心，也是中國政治漩渦的中心。

和談能成功嗎？這是社會上普遍發出的問號。事實上，當時國統區大致可分為三種人：第一種是期望派，占多數。

由於人心厭戰，人心思變人們認為談判困難雖多，但大勢所趨，期望能達成協議。第二種是搖頭派，人數不少。他們認為國共兩黨廝殺了幾乎二十年，和平是不可能的。這裡頭包括國民黨右派、軍人集團，亦包括，“戰難和亦不易”的胡適之流。第三種是主和派人數不算多，屬於國民黨左派、社會有識之士、知識分子和華僑等。他們堅決主和，主張維護三夾政策如張治中、邵力子等。他們對和平存在強烈的願望，以致知其不可為而為之。