孔宣帶了烈山氏來到天庭，見過玉帝。玉帝問道：“東華上仙認為這烈山氏該如何封賞？”

孔宣施禮道：“稟玉帝，這烈山氏嘗百草而身亡，為人族也立下大功德，不若就封號為神農，主南方，如何？”

玉帝點頭道：“東華上仙言之有理，烈山氏聽封，朕封你為五方帝之南方帝，賜號南方神農炎帝，從祀官祝融，另有從祀三辰與南方七宿，掌管天地火行，座駕朱雀。地位在朕與東華大帝之下。”

烈山氏行過謝禮，頓時便應了帝位，前世的記憶紛沓而至。烈山氏朝東海方丈山方向跪拜道：“弟子仰仗師父才有今日成就，弟子不敢望師父教導之恩，定當潛心修行，不負師父教導。”

孔宣走上前道：“師弟快快請起，待師父出關之後，我等再去拜見師父。”遂又對玉帝道：“稟玉帝，弟子得師父之命，助第三位帝君出世，先行告退，待那人證得帝位，再來向玉帝復命。”

玉帝點頭笑道：“東華上仙且去，勿要誤了時辰，待你師父出關之後，請他來天庭敘舊。”

孔宣與烈山氏辭了玉帝，出了南天門，兩人道別，孔宣朝人界而去。孔宣來到東海上空，亮出二少紫色令符道：“我乃東華大帝門下弟子，道號東華上仙，奉師父之命，引玄龜前輩轉世，請前輩現身。”

且說那玄龜自二少當初承諾之後，便一直待在東海之中，期盼着機緣到來的那一天，今忽聽上空有人自稱東華大帝門下，便飛出東海，來到孔宣面前道：“有勞上仙了，不知大帝如何安排我轉世？”

孔宣見玄龜那副迫不及待模樣，心道：這玄龜也夠倒霉的，算起來他能成為今日這般模樣，我師兄弟幾個不無責任，待他轉世之後，我且設法助他。孔宣上前一步拱手道：“東華大帝門下弟子東華上仙拜見前輩，請前輩隨我前往人界。”

玄龜滿臉興奮道：“玄龜有勞上仙了，我已準備好了，這就上路吧。”

孔宣與玄龜一起來到人界姬水河畔一個名為有熊氏的部落，孔宣對玄龜道：“前輩，有熊氏部落首領少典之妻附寶，她乃先天靈體，最適合孕育神魂，你元神在她體內養上兩年，即可轉世。”

玄龜聽了孔宣之言，迫不及待道：“有勞上仙了，我這就進去。”說完便化為一縷青煙鑽進附寶肚內。孔宣搖頭笑道：“沒想到這玄龜為了重獲新生竟急成這般模樣。”

少典為有熊氏部落首領，娶蟲喬氏部落首領之女附寶為妻，兩人生活和和美美。最近少典很不舒服，一年前巫醫告訴他附寶懷孕了，但至今已有一年有餘卻不見動靜，少典心想：“莫不是懷了個妖怪？如若是妖物，即使是我的親骨肉，我也要親手殺了他，莫讓他禍害我人族。”

又過了幾個月，這天傍晚少典正躺在屋子裡休息，忽然夢到一道白光環繞着北斗樞星，隨即那顆樞星就從天上飛下，朝自己奔來，少典嚇的從夢中醒來，發覺自己出了一身冷汗。少典來到窗前，撥開窗扇，發覺天邊祥雲繚繞，瑞氣升騰，雲氣舞動之中隱約聽聞龍吟之聲。忽然少典心中一動，一陣清脆的嬰兒哭聲傳來，從附寶那邊傳來一陣喜悅之聲：“生了，夫人生了個大胖小子。”少典聽後，忽想起夢中所見及天邊祥瑞之色，心道：莫非這個孩子是上天賜給我的靈娃？少典忙收拾了下衣着，朝附寶那邊而去。

待少典來到附寶這邊，穩婆迎上前道：“恭喜族長，賀喜族長，夫人生了個大胖小子。”少典對穩婆點頭微笑，來到附寶跟前道：“夫人，你受苦了。”附寶虛弱的笑道：“能為夫君生兒育女，附寶怎會覺得辛苦？夫君，你看看我們的孩子，為他取個名字吧。”

少典從侍女手中接過嬰兒，抱到附寶跟前，對附寶道：“你看我們的孩子多可愛，我們生活在姬水畔，不如就叫這孩子為姬天黿吧。”附寶笑着道：“單憑夫君做主，就叫這孩子為姬天黿。”

少典與附寶正在逗着嬰兒玩笑，這時門下侍衛進來道：“稟族長，外面有位道人求見。”少典此刻心情大好，便道：“請道長前往大廳相見。”說完便抱着嬰兒對附寶道：“夫人，你暫且休息片刻，待我見過那道長，再來陪夫人。”附寶道：“夫君且去，莫要怠慢了道長。”

少典將嬰兒交給侍女，隨侍衛來到大廳，只見以為身着白色道袍，鬚髮皆白的道長立在大廳，便上前道：“有熊氏少典拜見道長，不知道長前來所為何事？”

那道人點頭微笑道：“貧道乃昆崙山玉虛宮元始天尊，你那剛出世的孩兒與我有師徒之緣，特來收為門下弟子。”

少典聽聞元始天尊之言，心中一陣激動，心道：常聞老輩稱昆崙山玉虛宮裡住着一位聖人，沒想到今日竟能遇見，且要收我那孩兒為徒，實乃我兒之幸！忙道：“少典不知是聖人駕到，有失遠迎，還望聖人莫怪。我那孩兒剛剛出生，能拜入聖人門下，實乃我兒之幸，少典代我兒謝過聖人。”於是便吩咐侍從將嬰兒抱至大廳。

元始天尊接過嬰兒，用法力探測嬰兒身體，發現這嬰兒實為修道之材，滿意的點頭，向少典問道：“不知這孩兒可曾取名？”

少典道：“在下為這孩兒取名為姬天黿，還請聖人賜下法號。”

元始天尊點頭道：“天黿，是個不錯的名字，貧道就為這孩子取法號軒轅吧。”

少典忙謝過元始天尊，遂又皺眉道：“聖人，這孩子剛剛出世，尚需母乳餵養，恐難以即刻隨聖人而去。”

元始天尊笑道：“無妨，貧道就在這人族暫居幾年，待這孩子大些，也好教這孩子一些本領。”

於是元始天尊就在有熊氏部落住了下來，每日逗軒轅為樂。小軒轅不愧為玄龜轉世，滿兩個月便能開口說話，五個月便能獨立行走，一歲之時便思維敏捷。小軒轅一歲半之時，元始天尊就教他一些劍術，不到三歲，小軒轅便對劍術領悟頗深。三歲之時，元始天尊開始教小軒轅一些排兵布陣之法，小軒轅總能觸類旁通，待五歲之時，所排陣法甚至可以與元始天尊相媲美。之後元始天尊便為小軒轅講解道法，助他修鍊。

待軒轅長至十五歲，已經長成一個品質敦厚、才思敏銳的少年。少典由於過渡操勞部落之事，在軒轅十五歲這年去世，族人推舉軒轅為部落族長。元始天尊見軒轅已成族長，便對軒轅道：“為師能教你的都教了，至於你今後的成就，就看你的造化了，為師今日便要離開，以後遇到困難之時，為師會派你師兄們前來助你。”

軒轅跪在元始天尊跟前道：“弟子承蒙師父多年教導，未能在師父跟前盡些孝道，今師父離去，讓徒兒怎能放心？”

元始天尊攙起軒轅道：“為師我貴為聖人，有無量壽元，待你在人族之中功德圓滿，自有相見之日。”說完便催動發力，離了人族朝昆崙山而去。軒轅見元始天尊離去，傷感了一陣，便打起精神處理部落之事。

軒轅成為部落族長，不斷深入族人生活之中，體驗普通族人的生活，見族人過着刀耕火種的生活，想了一陣，便叫來幾個族人道：“你們去收集一些人畜的糞便及一些雜草，挖個池子堆在一處，待池中之物腐爛之後，撒入土地，看是否能促進穀物生長。”族人照軒轅所教之法前去實驗，發現用這種方法種出的穀物長的比其他地里的好，便稟告軒轅，軒轅就將此法推行下去，從此有熊氏部落結束了刀耕火種的生活。軒轅見木頭可漂浮在河水之上，便利用此法造了獨木舟與竹筏。在造獨木舟與竹筏之時，發現樹麻甚為堅韌，便教族人用樹麻製作衣物和鞋子。隨後又發明了一些人類日常生活用具。

軒轅所統領的部落越來越繁榮強大，這天軒轅正在部落大殿中處理事務，侍衛帶着一個受傷的族人進來。那族人來到軒轅跟前哭道：“族長啊，我們生活在部落外圍，經常有些外族之人前來掠奪我等財產，使得我們生活苦不堪言，還望族長為我等做主。”

軒轅聽了甚怒，召集族中精英青年道：“今我等雖生活安定，但有外族欺我等同胞，你們說該怎麼辦？”

族中青年聽了軒轅之言，甚為憤怒，均道：“殺了他們，將他們逐出此地。”

軒轅點頭道：“我這裡有老師所教武藝，今傳於你等，你等切要用心聯繫，保衛家園。”隨着族中青年習武，部落戰鬥力也強大起來，再也沒有人敢來欺負軒轅的族人。周圍一些小部落見軒轅所統領的部落甚為繁榮強大，便投靠了軒轅，融入軒轅所領部落。越來越多的小部落加入軒轅的部落，姬水附近已經不能容下軒轅部落眾人。軒轅決定帥眾族人向東遷移，尋找更為廣闊的生活空間。