軒轅國位於女子國北部，其創建者正是昔日五方仙帝之一的軒轅黃帝。當地百姓天生人面蛇身，尾巴盤於頭頂，其壽命均可達八百歲有餘。

數千年前，神界軒轅族第三代族長少典之妻附寶於某夜忽見一道電光環繞着北斗樞星。不多時，那顆樞星便墜落於地，附寶也因此感應而孕。直至兩年後，她才生下如今的軒轅黃帝。

沒想到，軒轅生下不久就能說話，十五歲時就已無所不通了。少典見愛子天賦如此驚人，便將他送至九重天仙界帝後聖母元君處修鍊神法。

數百年後，軒轅神法大成，被恩師送至西荒大洲西陵氏部落接受歷練。其族長見他天賦異稟，便將長女嫘祖嫁給他做妻子。待岳父去世後，軒轅即帶領西陵族子民建立了一個國家，並以自己的名字命名。

建國後的軒轅一直負責帶領百姓發展生產，種植五穀，馴養動物，冶煉銅鐵以及製造生產工具，而那製作衣冠之事就交於嫘祖負責。

於是嫘祖便與軒轅的三個大臣胡巢、伯余與於則作了具體分工，其中由胡巢負責做冕，伯余負責做衣服，於則負責做履，嫘祖負責提供原料。

嫘祖不僅經常帶領族中婦女上山剝樹皮，織麻網，還把男人們捕獲的各種野獸皮毛剝下來進行加工。沒過多久，全國的百姓們幾乎都穿上了由他們親手製作的衣服與鞋帽。

軒轅見妻子如此為百姓付出，經常做了很多嫘祖平時愛吃的東西。誰知道妻子看後，卻總是搖着頭，一點都沒有吃。

有一天，嫘祖手下的幾個侍女悄悄商量後，決定上山摘些野果回來給她吃。次日一早她們進山後，幾乎跑遍了山山茆茆，也採摘了很多果子。可是用口嘗過後才發現不是澀的就是酸的，都不可口。

直到黃昏時分，這幾個侍女突然在一片桑樹林里發現滿樹都結着白色的小果子。她們便以為找到了好鮮果，就忙着去摘，誰也沒顧得上嘗一小口。等所有人把筐子裝滿後，天色就已經漸漸黑了。

由於她們擔心山上有野獸，因此下山之時便有些匆匆忙忙的。等回來後，這幾個侍女就分別舔了舔那些白色小果子，可是卻沒有嘗到什麼味道。又用牙咬了咬，卻怎麼也咬不爛。

她們就這樣你看我，我看你，誰也不知道到底摘回了什麼水果。就在此時，負責造船大臣的共鼓剛好從旁邊經過。他看見幾個侍女都站着發愣，連忙詢問發生了什麼事情。

侍女們便將事情經過講述了一番，共鼓聽後哈哈大笑，隨後則將這些白色的小果子拿到嫘祖那裡。嫘祖仔細研究後才告訴她們，這些東西應該不是水果。

第三天一早，嫘祖就帶着這幾個侍女一同來到那片桑林中，並在那裡觀察了好幾天。最終她才弄清楚，原來這種白色的小果子其實並不是樹上結出來的，而是一種叫做蠶的蟲子口吐的細絲所纏繞而成的。

嫘祖回來後將此事全部告訴軒轅，並請他下令保護山上所有的桑樹林。從此以後，在嫘祖的倡導下，軒轅國百姓便正式開始栽桑養蠶。族中百姓為了紀念她的功績，便尊稱其為先蠶娘娘。

乘黃國位於軒轅國北部，當地百姓便是眾人昔日在東荒大洲時所遇到的黃錦葵之族民。從他們口中得知，原來這黃錦葵本是國王的小女兒，不過自從當年出國後就一直沒有歸來。

眾人深知此時的她正在東海大洲的琅琊山中養傷，便沒有在此停留太久，心中也都默默祝福黃錦葵能夠早日康復，並期待日後再次與其相聚。