洪武十一年夏，魏國公徐達出居庸關，取熱河上營，拔大寧，一路勢如破竹，大小十餘戰，斬首三萬餘級。元帝畏之。問策諸臣，丞相驢兒主棄應昌，平章完者不花，乃爾不花主戰。正在猶豫之間，徐達卻停下了腳步，設大寧衛，築城。派部將四處劫掠蒙古人牲畜當作軍糧。吃不完的就賣給過往客商，換取米糧。時山西客商有販米塞外者，多富。
侍講大學士宋廉上書朱元璋，參徐達不推仁德，劫掠擾民。朱元璋和眾臣商議。丞相胡惟庸勸朱元璋換將。宿將曹國公李文忠，左御史大夫旺廣洋力諫不可，最後太師李善長出來說話，舉了當年魏徵勸唐太宗不要善待突厥的故事。原來當年唐破突厥，一向以仁義著稱的魏徵勸太宗將牛羊掠光，並對突厥人課以重稅，房玄齡反對。最後太宗決定採取懷柔政策。魏徵死後，回復了實力的突厥又開始侵犯邊境，唐太宗十分後悔沒聽取魏徵的意見。李善長拿出這個故事來，眾臣才沒有話說。
到了夏秋之交，蒙古人剛剛鬆了一口氣，按兵數月不動的徐達突然親率十萬騎直撲應昌，一日夜奔行四百餘里。蒙古人猝不及防，應昌一戰而下。元帝脫古思帖木兒和丞相驢兒倉卒出逃，完者不花被擒，武衛親軍都指揮使巴彥陣亡，後宮妃嬪及王公貴族大多數被擒。傅有德取上京，湯和取慶洲，三路大軍互相呼應。八月，脫古思帖木兒傳徼蒙古諸部，再次募集集二十萬騎復仇，雙方會戰於應昌靼喇海，徐達使大將濮英誘敵，待元軍追至，伏兵四起，火槍攢射。蒙古人用馬隊沖陣，不料徐達以武安國所授精鋼連環弩組隊押陣，亂弩如雨點般射下，元軍大敗。二十萬騎生還不到五萬，湖水為之赤。
以前蒙古人和漢人交戰，遇上火器，總以快馬沖陣，因為火槍射速慢，只要馬隊衝到跟前，就能將火槍隊沖潰。這次沒料到徐達還藏了殺手鐧，那連環弩比以前明軍所用連弩速度快了幾倍，威力竟能穿透重甲。脫古思帖木兒措手不及，倉卒間十停人馬折了七停。這個元帝打仗不在行，逃跑本事卻是一流，再次踲去。徐達趁勢向西威逼和林。上表報捷，徐達細述懷柔縣令郭璞治政之德，典史武安國獻弩之功。朱元璋在南京收到捷報，大喜。下旨隨軍將士各升一級，封徐達幼子增壽為武威伯；郭璞和武安國之功交給吏部評議，丞相胡惟庸以與民爭利，擾亂教化阻之。
九月，蒙古人又棄了和林，在草原上和徐達打起了游擊戰，遇小股明軍，則襲之，大隊則避之。同時元太尉納哈出帶人馬越到明軍身後，到邊境上騷擾，高城大池一概不顧，遇上村莊和小城則搶掠一空。邊境之上，狼煙四起。徐達不得以，一邊分兵巡邊，一邊上書請朱元璋下旨，命邊塞之地建團練自保。
命令下到懷柔，郭璞、武安國張榜招鄉勇。懷柔此時已經是北平府首富之地，民間殷實。眾商人聽說蒙古人來犯，，一日三驚。眾商家忐忑不安，繼續經營，則怕蒙古人來了人財兩失，撤回別處，則這麼好的賺錢機會白白喪失了，實在心疼。有人建議把工廠商行都撤離到別處，李善平譏笑他們說：“當年宋朝人就這樣跑到了海南島，最後都跳海了，不知大家能不能跑得更遠”。眾商家抱愧而去，但街市上卻漸漸冷清了。聽說組團練，大家為了保護自己的財產，也為了早日結束蕭條，紛紛捐資，三日之內，竟募銀二十多萬兩。武安國這次又讓人登記了，算作股份，以備分紅。眾人從來沒聽說打仗還能賺錢，一笑了之。
武安國自那日從告別徐達後，心緒一直就很煩亂。他本是隨遇而安之人，每天掙掙錢，教教學生，已覺得非常有成就感。和郭璞等人聊聊天，用二十一世紀的思維嚇唬他們一下，看他們目瞪口呆的樣子，乃平生得意之事。等到目睹了山西移民的悲慘，心中自然生出一股同情之心，有了讓身邊所有人都有口安穩飯吃的想法。他沒想到能和自己很敬慕的大英雄徐達平輩論交。見了徐達拳拳報國之心，感慨萬千。徐達所料沒錯，朱元璋晚年，最終放棄了蒙古，明朝軍隊很少再拿出立國之初那種不破樓蘭誓不還的氣勢。這在武安國所知道的歷史當中，記載得清清楚楚。成祖之後，明朝兵馬幾乎就困守於關內，後來的又經土木堡之變等故事，從此一蹶不振。終明一朝，邊患都極其嚴重，導致這個國家越來越內斂，最後天災人禍而亡於李自成和滿清。後經揚州十日，嘉定三屠等大小百餘次屠殺，中華民族從此如被閹割了一般，衰落下去。
“如果明朝沒有邊患會怎樣？會不會開放一些，思維不那麼封閉？如果當年鄭和之後國家繼續支持航海，不在民間禁止海運會怎樣，會不會連美洲都是中國人發現的？如果明初的資本主義萌芽能像西方的資本主義一樣可以茁壯成長起來，中國會怎樣。會不會沒有那些被屠殺的慘劇？會不會沒有膏藥旗飄蕩在中國數十年之久，會不會連女真人入關的機會都沒有？也許，我能真的能做些什麼，經歷我這一番折騰，懷柔已經不再是原來的懷柔，中國應當也可以不為原來的中國”。想到這，武安國長吐了一口氣，窗外，天高雲淡。
大明朝現在只是一張白紙，如果能運籌得當，說不定可以畫出一張絢麗的彩圖。武安國想起到北平時看到的高梁河，在二十一世紀，不過是西直門外一條兩米不到的臭水溝，此時競有十餘丈寬，河水滔滔滾滾。“但從自然環境而言，此時，還比我那個時代好得多呢”。
以後的幾天，武安國基本上都把自己關在義學的房間里。自己從二十一世紀帶來的東西，旅行地圖冊應該還能湊合著用，上面的世界地圖，城市道路河流肯定不會和自己那個時代相同，但山川不會挪地方。望遠鏡已經送給了徐達，既然有了玻璃，仿製一個差性能一些的總不是難事。指南珍，經緯儀、手錶以目前的科技和工藝水平都是可以仿製的。運動鞋可以生產純皮木底的，估計又能讓商行賺一筆。自己所知道的簡單日用品，一一交給商家生產出來，足以讓大明朝富甲天下。有了充裕的資金，興辦教育也不會遇到太大困難。如果能改變這個時代人們的見識，如果除農民和貴族地主外，還能在明朝建立起一個獨立的工商階層和知識階層，影響朝政和歷史的走勢也不是沒有可能。各種想法雖然縱橫交錯，但有一條清晰的脈絡已漸漸顯現在他的腦海里。
目前一切最要緊的，是不能讓徐達戰敗，懷柔地處邊陲，徐達一敗，這裡必將受到蒙古人的衝擊，縱使憑自己現在的武藝，可以保得住性命，這兩年來的心血，就統統白費了。以懷柔目前的富庶，肯定會引起蒙古人的垂涎。這個沒有武備的城市，根本就是一座玻璃之城，只要蒙古軍隊或朝廷中的大佬輕輕一碰，所有一切都將支離破碎。沒有機會把它再粘合起來，也不會再有這麼多熱心的人，這麼多支持與關注。朝廷上面暫時還好說，一則目前懷柔縣還未入大佬們的法眼，二則有徐達這個強援在，別人也會顧忌幾分。而如果想解決蒙古人入侵的問題，必須用武力來說話。冷兵器作戰，中原士兵和蒙古士兵的單兵作戰能力根本不在一個檔次上。武安國想起在故宮博物館看到的清初入關的女真人的鐵劍，足足有四五十斤，中原農民組成的士兵在這種分量的武器面前，肯定只有逃命的份。要想提高單兵作戰能力，只能*火器，這點上武安國佩服徐達，不愧是絕世兵家，看得很准。