隋軍兩支奇兵之一的東路軍在吳州總管賀若弼的率領下，渡江後一舉攻佔了沿江重鎮南徐州，隨即向南陳帝都建康展開了奔襲。
賀若弼命手下軍士向沿途的南陳百姓廣為散發隋高祖楊堅的伐陳詔書，求得南陳百姓對隋朝興兵伐陳的理解和支持，同時嚴明軍紀，嚴格約束軍士不得侵犯民間，並從重處罰了幾名勒索百姓的隋軍將士，因而受到了南陳百姓的廣泛支持和響應，一路上沒費什麼周折便進抵至了建康東郊的蔣山一線。
在蔣山腳下，賀若弼得報，南陳已調集約十萬兵馬齊聚蔣山西麓，列擺開陣勢，準備與隋軍一決雌雄。
賀若弼此時麾下所帶不過八千兵馬，聽得敵軍十萬兵馬前來接戰，心下不禁暗吃了一驚，一面派出軍士向楊廣請求增援，一面帶領幾十名親兵登上蔣山觀敵了陣，察探敵軍的陣形。
有打探敵情的斥兵陪同賀若弼登上了一處山坡，手指另一側山下，向賀若弼詳細解說著南陳各路迎戰兵馬的駐防情況。
“將軍請看：山腳下最南面白土岡一帶駐紮的是南陳中領軍魯廣達所率的二萬兵馬，向北依次為鎮南將軍攀毅所率一萬兵馬、忠武將軍孔范所率二萬兵馬，南陳全軍統帥——驃騎將軍蕭摩訶親率中軍五萬兵馬駐紮在最北面。”
賀若弼順着斥兵手指的方向看罷移時，嘴角不禁泛上了一絲笑意，一言不發地率領麾下諸將下了山，返回中軍大帳會商退敵之策。
豈料賀若弼率領麾下諸將剛剛回到中軍大帳坐定，就見有軍士神色慌張地來報：“稟將軍，南陳魯廣達部前來襲營，前鋒已沖至我右軍營中。”
隋軍右軍統軍主將系大將員明，聽此消息，急忙站起向賀若弼抱拳請令道：“將軍，請允准末將即刻回營率軍迎戰吧。”
賀若弼因方才在山上聽斥兵報稱，僅白土岡魯廣達所率一支南陳人馬就達二萬之眾，尚是已方全軍人馬的兩倍不止，唯恐員明一路兵馬出戰有失，遂暫時中斷了與諸將的會商，親自率領諸將三路人馬齊出，前來迎戰魯廣達所部。
魯廣達位列南陳宣帝一朝四大名將之一，加之所率兵馬在人數上佔優，因此不待隋軍在山腳下紮下營壘，即親率五千精兵自山上密林中衝鋒而下，對隋軍右側大營發起了猛烈的進攻，意欲打賀若弼一個措手不及，給渡江隋軍一個下馬威，同時也想在南陳後主陳叔寶為自己洗脫因其子魯世真投降隋軍帶來的嫌疑。
及至賀若弼、員明聞訊後從中軍大帳緊急召集三路兵馬趕去接應右軍迎敵，為時已有些過晚了。
隋軍右營已被魯廣達親自率軍突破，數千南陳軍士受到陳叔寶戰前頒下的嘉獎詔書：斬殺一名隋軍軍士者，賞絹一匹，晉一級的激勵，人人奮勇，個個爭先，如一群餓狼般手揮刀劍沖入了隋軍營壘之中，逢人便砍，舉刀就殺，不到一刻鐘的功夫即有二百多名隋軍將士倒在了他們的刀劍之下。
然而，第一輪衝鋒過後，無論魯廣達怎麼呼喝、指揮，他手下的那些將士們只忙碌於埋首互相搶奪隋軍將士的人頭，好回去請功受賞，大都不肯繼續向隋軍大營發動進攻了。
此時，恰遇賀若弼、員明率領援軍趕到，兩軍接戰，就在蔣山西側山腳下展開了一場激戰。
經過近兩個時辰的浴血奮戰，隋軍終於打退了南陳軍隊的進攻，將魯廣達率領的五千南陳精兵趕回了蔣山東側。
賀若弼於戰後即命查點隋軍傷亡情況，結果經此一役，隋軍戰死於沙場上的共計二百七十三人，這也是自昨日渡江以來，隋軍遭遇傷亡最慘重的一場戰役。
為防止敵軍利用其優勢兵力，捲土重來，賀若弼隨即召集眾將，緊急議定了利用敵軍在蔣山東側擺開了一座一字長蛇陣，各路人馬首尾難以兼顧的破綻，隨即集中全軍兵力，選擇孔范所部作為突破口，對南陳軍隊迅速發起反攻。
當日日暮時分，隋軍八千將士在夜色掩護下，出其不意地對蔣山東側山腳下的南陳軍隊發起了進攻。
孔范作夢也沒想到，自己統軍駐紮之地距蕭摩訶中軍最近，卻最先受了敵軍的猛烈進攻，慌忙之間也來不及率軍就近向蕭摩訶一路靠攏，反而帶領着本部兵馬向南一路潰敗，投奔魯廣達所部去了。
而身為南陳全軍統帥的蕭摩訶卻因發現自己的夫人顧姿兒和皇帝間有男女姦情，正在帳中獨自喝悶酒，聽到有軍士來報，隋軍趁夜來攻，醉眼迷離之際，正欲命人抬刀備馬，出帳迎敵，早被隋軍大將員明假扮成南陳軍士的模樣混進帳來，用掌中寶劍架在了蕭摩訶的脖頸之上。可憐一代名將，就這麼稀里糊塗地做了隋軍的俘虜。
主將被擒，南陳各路兵馬失去了統一指揮、調度，加之最先被隋軍突破的孔范一路兵馬像沒頭蒼蠅似地胡亂奔逃，引發了南陳各營中一片混亂，故而，賀若弼率領八千隋軍，僅用了一夜功夫，就大敗南陳十萬兵馬，兵鋒直指南陳帝都建康。
與此同時，隋朝東路軍主帥楊廣也率領五萬大軍自**桃葉渡渡過了大江，隨即命行軍總管杜彥率領二萬大軍趕往新林與韓擒虎會合，自西南向建康發起進攻。
自兩百多年前永嘉之亂後從不曾被北朝兵馬攻下過的南朝帝都建康此時形勢已岌岌可危，面臨著隨時都有可能被隋朝兩路大軍攻破的命運了。
困守台城的南陳後主陳叔寶在城破國亡的危難關頭，反而激發起了他心底的一絲血性，不僅不肯聽從江總、施文慶一干近臣要他放棄建康，離京保命的勸諫，而且頒下一道詔書，急命京畿的佛寺道觀里的僧、尼、道士盡皆應徵執役，緊急徵集了數萬烏合之眾，妄圖據城死守，與隋軍展開一場殊死較量。