大禹在泗水河治水，殺死了泗肥，治伏了泗水河，泗水河一路高歌，向南匯入了淮河。

大禹又率領四員天將、四員地將，及四個小兄弟和應龍及五百士兵沿着淮河一路勘查，一路治水。

經過了潛山、霍山、烏龜峽、萬人愁、黑石渡，治理了淮河的支流，濟水、沭水、汴河、渴河，汝河、肥水、穎河。

這一日來到塗山和荊山腳下。只見塗山與荊山兩山夾着一條淮河。水道峽窄，上游的洪水，流到這裡，被兩山緊束流水不暢，水位被逼的老高。於是大禹決定要治一治淮河上的這個瓶頸之處。

大禹一聲令下，五百將士紮下了營寨。大禹則帶領伯益、勾股、九章、神農仔和應龍祥細踏勘這一段淮河。找到了一條小木船，眾人坐在船上，在河面上仔細觀看，原來這裡阻水的是兩山之間的一道石樑。這道石樑又寬、又厚，全是花崗岩，堅硬無比。要是像以前一樣徵集民夫來挖，使用那些木耒，根本無法挖動。然而，即使用鐵錘和鋼釺也不行，因為那石樑在水流的底下，人在水上面根本無法施工。如果派應龍去，應龍面對堅硬的碩石，也毫無辦法。最後大禹堅定，親自用開山神斧去開鑿這難啃的石樑。

第二天早起清風送爽，艷陽高照。吃過早飯後，大禹帶着眾人來到了工地之上。操起了開山神斧，一縱身跳到了淮河水面上，邁開了凌波踏浪步法，來到了阻水石樑的上方，使出了降龍三十六斧式。一招見龍在田，揮神斧便向石樑劈去，只聽得“咔嚓”一聲，亂石紛飛，早將石樑砍出來了一道大大的缺口。再接着“龍躍在淵”“飛龍在天”“龍戰於野”“龍行不息”，一招接着一招，一招連着一招，一柱香的功夫，便將阻水石樑砍去了一大截。

這塗山本來是巫支祁的勢力範圍。過去這裡聚集着一群馬猴精，有三、五十個大大小小的馬猴子，為首的便是捉拿塗嬌要獻給巫支祁做老婆的馬浮和馬波。

馬浮和馬波前次在圍攻大禹的時候，被四員天將給斬殺了。巫支祁也被大禹捉住，用長鏈鎖在了淮河水底。於是這餘下的猴兵猴將便星散了，各謀出路。其中有兩隻，一隻叫猴三、一隻叫猴四，留在了塗山上，整日里東遊西盪。

這一日猴三和猴四忽然看見山外開進來一隊人馬，在山下紮下了營帳。他二人躲到近處一看，不禁嚇了一大跳。原來正是大禹的隊伍，來到塗山治水。二個人急忙縮回了脖子退回到了山上。計議道：“我二人本屬淮河水君巫支祁麾下。不想大禹到淮河治水把巫支祁打敗，鎖在了淮河水底。馬波、馬浮也被打死。害得我們個倆個也失去了家園。如今他又來到塗山治水，這不是要趕得我們沒有立足之地嗎？我們決不能讓他順利地治水，要給他點顏色看看，讓他知道江湖上還有好漢。”

第二天一大早，兩個猴子精又前來查看。看見只有大禹一個人，揮動開山神斧，劈砍塗山與荊山之間的阻水石樑。於是想出了壞主意。他們來到了大禹上方的山崖之上。看見山崖上有鬆動的岩石，於是兩個猴子精奮力撬動山崖上一塊鬆動的大岩石，那大岩石便從山崖上滾落下來。

大禹正在心無旁騖地劈砍石樑，猛然就聽見上方的山崖上有岩石滾落的聲音。抬頭一看，只見大大小小的岩石從天而降，鋪天蓋地向自己的頭上砸來。急忙邁開凌波踏浪步法，向一旁躍出，剛好躲開了一劫。岩石都落進了淮水之中。

大禹一個縱身向上一躍，接着邁開了登雲步，衝到山崖上察看，愰忽之間看見兩個黃毛猴子的身影，向灌木叢中隱去。待大禹縱到灌木叢前，撥開灌木向里再看，已經人去叢空，不見任何動靜。

大禹回到山下，再一次躍到石樑上，接着揮起神斧劈砍石樑。誰知才剛剛才砍了幾斧，又聽見頭上有動靜，再一抬頭，又見巨大的岩石從頭頂上的山崖上滾落，只好再次縱身躲開。那落石“撲通”“撲通”地落進了水中。

大禹再一次縱身上山尋找，這一次還是什麼影子都沒有看見，只看見山崖上留下了撬棍，和已經鬆動的岩石。

大禹召來了四員天將，命令他們分開兩處，一邊山崖上站兩個人，負責監護。自己仍舊下到水中劈砍石樑。

這次方才奏效，往後再也沒有受到攪擾。大禹奮起神威，大施手段，連續使出降龍三十六斧。一陣劈、砍、削、垛，最後將這一段水下石樑，劈了一個乾乾淨淨。

大禹停斧收起神功，輕舒了一口氣。這時天色已晚。收工回營。

回到營帳里，吃過了晚飯，簡單地洗了洗，便上床睡去了。四員天將輪流值更，其餘人也都睡覺去了。

再說那兩個塗山猴子。於後半夜時分，手握短刀，摸近了大禹的營帳，企圖刺殺大禹。他們選准一個最大的帳蓬，猜想這個帳篷一定是大禹的中軍大帳。藉著灌木草叢的掩護，慢慢地靠近帳邊，輕輕地掀開了帳簾，一側身鑽了進去。

側耳傾聽，從大帳的屏風裡面傳出來了均勻的呼吸聲。可是剛摸到大禹的床邊，忽然聽到大禹翻了一個身。嚇得他們二人一陣心跳，急忙伏下身去。又過了一會兒，聽了聽，沒有什麼動靜，這才又慢慢地站起身來，向床邊挪動，準備下手。

可是就在這時，大禹大禹似乎聽到了什麼聲音，一翻身坐了起來，兩個猴子精急忙鑽到了床下面躲了起來。大禹屏息聽了聽。沒聽見什麼聲音，於是又躺下翻身睡去了。

兩個猴精只嚇得心都快要跳出來了，再也不敢去刺殺大禹了。於是想要溜出去。但是賊不走空，說什麼也不能白來一趟。猴三忽然想到了大禹的開山神斧。心說，不如把大禹的開山神斧偷走。讓他開不成山，治不成水。於是兩個猴子精貼着帳篷摸索，當摸到帳門邊上的時候，終於摸到了開山神斧，就立在帳邊。兩個猴精，小心翼翼的，還怕弄出了聲音。使出了吃奶的勁，才抬起來了開山神斧，輕輕地掀開了帳門，鑽了外邊，將身形隱在黑影里，向淮河邊上走了過去。

大禹的開山神斧重四千八百斤，尋常的凡人想拿也拿不動。因為這兩個塗山的猴精，早已成精，已具半仙之體，所以才有如此大的力氣。二個猴精抬着大斧，走幾步歇一歇，再走幾步喘一陣，好不容易將神斧抬到了淮河邊上。最後兩個猴子精合力抬起了神斧，奮力擲到了淮河裡，只聽得“撲通”一聲，神斧沉入了河底，河面上冒出了幾個水泡，盪起了幾圈漣漪，便歸於了平靜。

第二天一早，一抹朝陽又照在了大禹的營地上。大禹起床，走到淮河邊上，雙手捧着河水洗了兩把臉，然後進帳來取神斧。沒想到，進了帳門伸手向兵器架上一摸，什麼也沒有摸着，定睛一看，只見兵器架上空空如也，連神斧的影子也不見了，不覺大感詫異。